O CRM de Cobranças é uma ferramenta essencial para gerenciar o contato com clientes inadimplentes.
Com ele, você pode registrar o histórico de interações e agendar próximos contatos, garantindo que todos funcionários da imobiliária tenham acesso ao histórico de comunicação com cada cliente e possam seguir um fluxo organizado de atendimento, evitando contatos desnecessários ou repetidos.
O que pode ser feito pelo CRM de Cobrança:
- Registrar contatos feitos com clientes Inadimplentes;
- O locatário abrir solicitação com a imobiliária pelo APP Owli;
- Fazer acordo pela tela do CRM, no momento em que estiver em contato com o cliente.
Solução
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Acessar o CRM de cobranças, no menu, vá em "Receitas" e selecione "CRM de Cobrança":
- Nessa tela constam os agendamentos realizados com os clientes inadimplentes e como está o status de cada agendamento:
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Clique em 'Novo Histórico' para registrar um novo histórico de cobrança:
- Preencha todos os campos destacados;
- Na parte superior a esquerda estão as informações do cliente:
- Os campos: ''Resultado do contato'' e ''Anotações'' precisam estar preenchidos para poder salvar;
- Na coluna da esquerda estão os 'dados do contrato', seguido do 'histórico de contato' já registrados e, por último, as 'cobranças atrasadas' com a opção de realizar o 'Acordo':
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Clique em 'Agendamentos' para visualizar os os contatos realizados e contatos programados:
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Na página de agendamentos é possível visualizar os contatos em atraso, contatos para o dia atual e contatos para os próximos dias, além de poder visualizar quem é o responsável pelo agendamento realizado:
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Também é possível realizar esse passo a passo acessando a tela de 'Receitas > Inadimplência':
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Nessa tela consta um resumo das inadimplências:
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Também consta a lista dos clientes inadimplentes, onde é possível realizar o acordo selecionando: ''Efetuar Acordo'', ''Abrir Ticket'', ''Protesto'', ''Registrar contato no CRM'' e ''Acessar histórico de contato com o cliente'':
Importante: Para que o usuário possa acessar o CRM de cobranças, é necessário ativar as permissões abaixo:
- CRM de cobrança - consulta (1350);
- CRM de cobrança - alteração (1351);
- CRM de cobrança - exclusão (1352);
- Jurídico consulta (1240).
Observações: Acompanhe o histórico e as anotações para otimizar a comunicação e evitar duplicidade de contatos.
Utilize o agendamento para organizar as interações e garantir que todos os clientes inadimplentes sejam contatados conforme planejado.