Como editar e enviar o convite para a Área do Cliente

Este artigo orienta sobre o processo de edição do convite padrão e envio para a Área do Cliente, acessível aos locatários e proprietários.

A funcionalidade permite personalizar o modelo de e-mail e gerenciar o envio dos convites, facilitando o acesso dos clientes às informações do contrato.

Solução:

Editar o Modelo de Convite para a Área do Cliente

1. Acesse o menu lateral 'Contratos' > 'Contratos':

   

2. No canto superior direito da tela, clique no ícone de 'engrenagem' para acessar as configurações:

   

3. Em 'Área do locatário e do proprietário', clique em 'Configurar convites':

   

4. Edite o modelo de convite conforme necessário, ajustando o conteúdo do e-mail para a mensagem desejada;

5. Clique em 'Salvar' para registrar as alterações.

Enviar o Convite para a Área do Cliente

Após editar o modelo de convite, siga as instruções abaixo para enviá-lo aos locatários e proprietários:

1. Feche as janelas de configuração, mas permaneça no menu 'Contratos' > 'Contratos';

2. Abra a 'Lista de contratos' e role até o final da página e clique em 'Todos os itens':

   
   

3. No fim da tela clique em 'Marcar' e selecione 'Todos' para escolher todos os contratos da lista:

   

4. Com os contratos selecionados, clique em 'Mais' e escolha 'Convidar para áreas do proprietário e locatário':

   • Todos os clientes desses contratos com e-mails cadastrados receberão o convite por e-mail com acesso à Área do Cliente:

Enviar Convite para um Contrato Específico

1. Dentro do contrato específico, clique no botão 'Ações' no canto superior direito. Selecione 'Convidar para áreas do proprietário e locatário' para enviar o convite apenas aos clientes desse contrato:

   

Enviar Convite para um Locatário ou Proprietário Específico

1. Acesse o menu 'Contratos' > 'Clientes e colaboradores':

   

2. Clique no número de proprietários ou locatários para visualizar a lista de clientes:

   

3. Role até o final da página, clique em 'Todos Itens' para abri toda a listagem de clientes:

   

4. Clique em 'Marcar' > 'Todos' (ou selecione apenas os clientes desejados):

   

5. Clique em 'Enviar e-mail', insira o modelo de convite que você editou anteriormente e clique em 'Salvar e enviar';

   Este método permite enviar o convite individualmente, utilizando o modelo personalizado criado na primeira etapa:
   
6. Para envio de notificações é necessário informar o código de captcha que apresenta abaixo do modelo de e-mail:
   

Observações: Certifique-se de que todos os clientes têm e-mails cadastrados para receber o convite de acesso. A personalização do modelo de convite garante que a comunicação seja clara e adequada ao perfil dos clientes.