Quais são os procedimentos para dar baixa em boletos no ERP Imobiliárias, considerando cobranças invalidadas ou editadas e diferentes métodos de integração bancária?
Para realizar a baixa de boletos no ERP Imobiliárias, siga os procedimentos abaixo, de acordo com o método de integração utilizado:
Situações que geram a baixa do registro de um boleto:
- A cobrança foi invalidada.
- A cobrança foi editada.
Caso utilize o PJBank:
- Cobranças invalidadas: O PJBank envia automaticamente o pedido de baixa para o banco;
- Prazo: A baixa será confirmada no seguinte dia útil do pedido;
- Cobranças editadas: O PJBank invalida o nosso número anterior do boleto e gera um novo;
- Baixa automática por vencimento: Após 58 dias do vencimento, o boleto será baixado automaticamente pelo sistema.
Caso utilize convênio com o banco (conta homologada):
Cobranças invalidadas: O sistema gera uma remessa com o pedido de baixa.
- Acesse "Receitas > A Receber";
- Faça o download do arquivo de remessa;
- Envie o arquivo ao site do banco para processamento.
Cobranças editadas:
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- Realize a baixa manual no banco com as informações do boleto antigo;
- Edite o boleto no sistema;
- Gere uma nova remessa após as edições.
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Observações:
Alternativa (não recomendada): Caso o banco permita, atualize as informações diretamente no sistema bancário, alinhando com as alterações realizadas no sistema.
Prazo de baixa após vencimento:Esse prazo deve ser acordado entre a sua imobiliária e o banco utilizado.