Este artigo orienta sobre como invalidar e clonar uma cobrança em um contrato, permitindo que ajustes sejam realizados.
Em alguns casos, pode ser necessário modificar uma cobrança já emitida, como cancelá-la ou cloná-la para gerar uma nova versão corrigida. Realizar essas modificações de forma correta e eficiente é fundamental para evitar erros ou prejuízos financeiros.
Solução:
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Acesse o contrato em que deseja realizar a correção do boleto;
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Role até a seção 'Cobranças do Contrato' e localize a cobrança que deseja invalidar;
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Passe o mouse sobre a cobrança até que o ícone em forma de X apareça, clique sobre ele:
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Ao clicar no ícone X, será aberta uma tela onde você poderá justificar o motivo do cancelamento. Selecione a opção desejada (lembrando que essa informação será registrada apenas internamente);
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Em seguida, clique em 'Clonar/Substituir Cobrança' e depois em 'Salvar' para confirmar a ação:
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Após salvar, será aberta a aba 'Nova Cobrança', onde você poderá fazer todos os ajustes necessários, como:
- Vencimento: Alterar a data de vencimento, se necessário;
- Serviços: Modificar um serviço já lançado ou excluí-lo. Para excluir, clique no ícone de lixeira ao lado da despesa;
- Adicionar novo serviço: Para incluir uma nova despesa, clique em 'Mais Um', se aplicável;
- Incluir desconto: Caso deseje incluir uma nova despesa ou alterar uma existente para funcionar como desconto, preencha o campo 'Valor' com o sinal de menos (-) antes do valor. No campo "Crédito", informe quem está concedendo o desconto. Dessa forma, o valor entrará como desconto para o inquilino:
- Alterar conta bancária: Para modificar a conta bancária em que o boleto deve ser creditado, clique em 'Mais opções' e selecione a nova 'Conta bancária':
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Ao finalizar, clique em 'Salvar' e o novo boleto estará pronto!
Registro da nova cobrança:
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- Se a forma de recebimento for via PJBank, aguarde o registro da nova cobrança para então enviá-la ao locatário;
- Se o recebimento for por uma conta homologada com o banco, será necessário gerar uma nova remessa para que o banco processe a cobrança.
Observação: Invalidar e clonar uma cobrança é uma maneira prática de corrigir erros sem precisar excluir e recriar a cobrança original. A nova cobrança clonada refletirá as edições feitas no contrato, garantindo que os ajustes sejam aplicados com precisão.
Atenção: Se o boleto estiver com mais de 58 dias de atraso e a forma de recebimento for via PJBank, é necessário invalidar e clonar a cobrança para que o sistema possa processá-la corretamente.